Packs financiers - ORIAS n°17000817
Vos investissements,
pilotes sans conflit d'interets
La plupart des conseillers sont remuneres par les produits qu'ils vous vendent. Pas WEALSIO®. Honoraires uniquement - commissions reversees integralement. Un conseil qui n'a rien a vous vendre.
100%
Commissions restituees
art. L541-8-1, 7° b) CMF
0
Conflit d'interets
CIF independant - art. 325-5 RGAMF
1
Interlocuteur dedie
Pas de rotation d'equipe
∞
Univers d'investissement
Tous instruments - Tout marche
Choisissez votre formule
Trois niveaux d'accompagnement et une option one shot
Essentiel
Complexite 1 - Enveloppes a univers predefini
149 €/mois TTC*
soit 1 788 €/an
- Bilan patrimonial initial + MAJ annuelle
- Declaration d'adequation formalisee
- Agregation financiere + releve mensuel
- 3 rendez-vous personnalises par an
- Conseil en allocation d'actifs sur AV, PER, capitalisation
- Agrégation de tous vos comptes (bancaires, épargne, pro) avec relevé mensuel
- Conseil sur vos enveloppes hors WEALSIO inclus
- Plateformes - composante (i) incluse
- Conseil sur CTO, PEA, instruments complexes
- Private equity, FPCI, FCPR
Recommande
Premium
Complexite 2 - Enveloppes a univers ouvert
249 €/mois TTC*
soit 2 988 €/an
- Tout le Pack Essentiel
- 4 rendez-vous personnalisés par an
- Conseil en allocation sur CTO, PEA/PEA-PME et univers élargi
- Optimisation fiscale (Girardin, IR-PME)
- Rapport annuel consolidé - tous comptes perso & pro
- Mise en relation courtiers (neutralité totale)
- PE, FPCI, FCPR, instruments non cotés
Excellence
Complexite 3 - Instruments non cotes
399 €/mois TTC*
soit 4 788 €/an
- Tout le Pack Premium
- 6 rendez-vous personnalisés par an
- Conseil sur PE, FPCI, FCPR, SLP, SCR, club deals
- Reporting mensuel + tableau de bord (tous comptes)
- Bilan patrimonial & fiscal annuel complet
- Plateformes (i) et (ii) incluses
Demander un rendez-vous decouverte
Gratuit - 45 min - Sans engagement. Precisez la formule qui vous interesse.
* TVA 8,50% DOM / 20% metropole. Tarifs HT pour les personnes morales assujetties.
4ème option - sans engagement
Investissement one shot
Pas prêt pour un abonnement ? Investissez ponctuellement sur une plateforme spécialisée avec le même niveau de conseil et de conformité.
* TVA 8,50% DOM / 20% métropole. Facturée à l'engagement des diligences. Non due en cas de renonciation.
L'indépendance en pratique
Ce que les autres ne font pas
Un CIF indépendant ne perçoit rien d'autre que vos honoraires. Voici concrètement ce que ça change — et pourquoi c'est rare.
Ce que fait WEALSIO®
- ✓Honoraires uniquement - votre abonnement est votre seul cout de conseil
- ✓Commissions reversees integralement par virement, avec releve annuel detaille
- ✓Conseil sur l'ensemble de vos enveloppes - y compris celles ouvertes ailleurs, CTO, PEA, AV (hors distribution)
- ✓Rapport ecrit a chaque recommandation - declaration d'adequation, tracabilite complete
- ✓Univers ouvert - des ETF aux club deals, sans liste de partenaires a placer
Ce que font la plupart des autres
- ✗Remuneres par les produits qu'ils recommandent
- ✗Commissions non communiquees ou partiellement reversees
- ✗Univers limite aux partenaires commerciaux
- ✗Pas de rapport ecrit systematique ni de declaration d'adequation
- ✗Rotation des equipes, perte du fil de votre dossier
Pret a commencer ?
Entretien decouverte gratuit, 45 minutes, sans engagement.
Conformement a l'art. 325-6 RGAMF et L541-8-1 CMF - Consulter notre page Transparence tarifaire