Ingénierie patrimoniale
Votre patrimoine,
structuré et piloté
Structuration, transmission, gouvernance familiale, mobilité internationale - WEALSIO® prend en charge la complexité patrimoniale dans sa globalité, en lien avec les professionnels nécessaires à chaque étape.
Ce que nous apportons
Une approche patrimoniale globale et coordonnée
Au-delà du placement financier : structuration du patrimoine privé et professionnel, transmission, gouvernance familiale, mobilité internationale. Un accompagnement à 3, 5 et 10 ans - piloté par un seul interlocuteur qui coordonne tous les professionnels.
Vision consolidée à long terme
Un plan à 3, 5 et 10 ans - pas seulement un placement. Structuration du patrimoine privé et professionnel, optimisation, gouvernance familiale, préparation à la cession.
Expertise internationale France-Maurice
Deux entités complémentaires, un dirigeant commun. Coordination interprofessionnelle réelle sur deux juridictions : avocats, notaires, experts-comptables, courtiers.
Indépendance totale
Rémunération exclusivement par honoraires. Aucune commission conservée - tout flux perçu de tiers est restitué au client. Nos recommandations ne dépendent d'aucun produit, d'aucun distributeur.
Nos domaines d'intervention
Conseil patrimonial global
Quatre missions coordonnées, de la structuration à la transmission.
Structuration patrimoniale & d'entreprise
Conseil patrimonial à moyen et long terme (3, 5, 10 ans). Choix de la structure juridique, optimisation de la rémunération, gouvernance familiale, préparation à la cession. Coordination avec avocats et experts-comptables.
Anticipation successorale & transmission
Diagnostic patrimonial global, cartographie actifs et passifs, analyse successorale. Donation, démembrement, assurance-vie. Coordination notaires et avocats spécialisés. Chaque recommandation formalisée par écrit.
Coordination interprofessionnelle
Pilotage de la feuille de route avec tous les professionnels intervenants : avocats, notaires, experts-comptables, courtiers. Note de cadrage remise à J+10 ouvrés.
Suivi patrimonial continu
Vision consolidée via agrégation financière. Relevé mensuel automatique. Comités patrimoniaux 3 à 6 fois par an. Bilan annuel complet.
Ce que WEALSIO® fait - et ses limitesWEALSIO® souscrit et met en place les investissements financiers recommandés. Exception : les contrats d'assurance-vie et de capitalisation - souscription du ressort du courtier ou assureur choisi par le client. À sa demande expresse, nous pouvons le mettre en relation avec des courtiers sélectionnés en neutralité. WEALSIO® dispose de la carte T pour l'investissement immobilier. Ne fournit pas de conseil fiscal - les informations fiscales communiquées sont à titre indicatif uniquement.
Deux types de missions
France uniquement ou dimension internationale
Nos missions patrimoniales s'articulent autour de deux périmètres complémentaires, portés par l'entité adaptée à chaque situation.
🇫🇷 Missions France
Ingénierie patrimoniale
sur le territoire français
Pour les clients résidant en France dont la problématique est entièrement nationale.
- →Structuration du patrimoine privé et professionnel
- →Optimisation fiscale, rémunération, retraite complémentaire
- →Transmission et anticipation successorale
- →Accompagnement immobilier (carte T)
- →Coordination avocats, notaires, experts-comptables
Portée par SARL VERISEM (WEALSIO® France)
SIREN 824 898 829 · CIF ORIAS n°17000817
SIREN 824 898 829 · CIF ORIAS n°17000817
🇲🇺 Missions avec dimension internationale
Accompagnement patrimonial
France, expatriation & Maurice
Pour les clients ayant une problématique transfrontalière - expatriation, double résidence, patrimoine sur deux juridictions.
- →Accompagnement pré-expatriation et installation à Maurice
- →Residence/Occupation Permit, Premium Investor
- →Structuration juridique France-Maurice (GBC, holding)
- →Convention fiscale franco-mauricienne, résidence fiscale
- →Transmission transfrontalière coordonnée
- →Patrimoine mauricien local (résidents déjà installés)
Portée par WEALSIO Integrity Ltd
BRN C252221468 · Entité juridiquement distincte de SARL VERISEM
N'intervient pas en conseil financier (activité réglementée à Maurice)
BRN C252221468 · Entité juridiquement distincte de SARL VERISEM
N'intervient pas en conseil financier (activité réglementée à Maurice)
Architecture internationale
Deux entités, une vision coordonnée
Séparation juridique stricte WEALSIO (SARL VERISEM) et WEALSIO Integrity Ltd sont deux entités juridiquement distinctes, sous régulateurs différents. Chaque entité intervient dans le strict cadre de ses compétences. WEALSIO Integrity n'intervient pas en conseil financier à Maurice - activité réglementée pour laquelle elle ne dispose pas d'agrément local.
WEALSIO® France
SARL VERISEM · CIF Indépendant
EntitéSARL VERISEM
SIREN824 898 829
StatutCIF · ORIAS n°17000817
ContrôleAMF / ACPR
AssociationCNCGP (agréée AMF)
DirigeantArnaud Devérité
Contact[email protected]
🌐
Vision
coordonnée
coordonnée
WEALSIO Integrity
WEALSIO Integrity Ltd · Maurice
EntitéWEALSIO Integrity Ltd
BRNC252221468
PérimètreConseil patrimonial local
DirigeantArnaud Devérité
Contact[email protected]
Parlons de votre situation patrimoniale
Entretien découverte gratuit, 45 minutes, sans engagement.