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Votre patrimoine,
conseillé sans compromis.

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Deux façons de travailler avec nous

Quel est votre besoin aujourd'hui ?

🏛️
Accompagnement patrimonial global
Profil A - Conseil sur mesure

Votre situation est complexe : patrimoine à structurer, transmission à anticiper, mobilité internationale, cession d'entreprise. Vous avez besoin d'un conseiller qui vous accompagne dans la durée, coordonne les intervenants, et prend le temps de comprendre votre situation dans sa globalité.

  • →Bilan patrimonial approfondi
  • →Stratégie à 3, 5, 10 ans
  • →Coordination avocats, notaires, comptables
  • →Abonnement mensuel · Tarif selon complexité
Découvrir l'accompagnement patrimonial →
📊
Packs conseil financier indépendant
Profil B - Investisseur autonome

Vous savez où vous allez, vous avez déjà vos enveloppes. Vous cherchez un CIF indépendant pour valider vos allocations, accéder à des plateformes spécialisées et bénéficier d'un regard extérieur sans conflit d'intérêt. Nos packs sont conçus pour vous.

  • →À partir de 149 €/mois TTC
  • →Commissions 100% restituées
  • →Conseil en allocation sur toutes vos enveloppes, y compris hors WEALSIO
  • →Sans engagement long terme
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Conseil patrimonial & financier indépendant - CIF ORIAS n°17000817

Structuration patrimoniale, conseil en investissements financiers et mobilité internationale, coordonnés par un dirigeant commun. Rémunération exclusivement par honoraires - commissions intégralement restituées au client par virement bancaire avec relevé annuel détaillé.

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Tout investissement comporte des risques, notamment de perte en capital.
Pour qui ?

Des situations complexes,
un accompagnement sur mesure

🏢
Dirigeants & actionnaires
Structuration patrimoniale et d'entreprise, optimisation de la rémunération, préparation à la cession, gouvernance familiale et transmission d'entreprise.
👨‍👩‍👧‍👦
Familles & transmission
Stratégie inter-générationnelle, protection du conjoint, anticipation successorale, organisation patrimoniale à moyen et long terme (3, 5, 10 ans).
✈️
Expatriés & impatriés
Mobilité France ↔ Maurice : structuration pré-départ, installation, Residence/Occupation Permit, résidence fiscale, patrimoine transfrontalier coordonné.
🌍
Patrimoines internationaux
Accompagnement patrimonial au croisement de plusieurs juridictions - France et Maurice. Coordination avec avocats, notaires, experts-comptables et courtiers locaux.
Notre processus

Comment ça fonctionne ?

01
Rendez-vous découverte
Gratuit, 45 minutes, sans engagement. En visio ou par téléphone - nous écoutons, évaluons, et vous disons honnêtement si nous pouvons vous aider.
Point d'entrée conforme - pas encore un conseil en investissement
02
Lettre de mission & diagnostic
Signature du contrat-cadre, collecte sécurisée des pièces KYC, première analyse approfondie sous 2 à 4 semaines. Le DER vous a été transmis avant le rendez-vous découverte.
DER transmis dès la prise de contact - art. 325-7 RGAMF
03
Accompagnement continu
Comités réguliers, rapport de conseil écrit, suivi de mise en œuvre, relevé annuel de restitution des commissions. Déclaration d'adéquation à chaque recommandation.
art. L541-8-1, 9° CMF - Tracabilité complète

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