Nos offres pour chefs d'entreprises

 Protéger mes revenus et ma santé

Quel que soit votre statut : Gérant majoritaire, minoritaire, président … votre situation professionnelle, familiale et vos besoins évoluent. Afin de vous assurer que vos couvertures sont toujours en adéquation avec vos attentes, consultez nous sur :

• Votre prévoyance globale, la couverture de vos revenus et charges personnelles
• Votre mutuelle personnelle
• Vos garanties hommes clés et associés

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 Placer efficacement ma trésorerie

Nous évoquerons ici le moyen et long terme :

• A moyen terme :

Le compte titre permettra d’allier souplesse, niveau de risque maitrisé et une certaine disponibilité, il ne s’agit là que du support, c’est notre savoir-faire qui fera la différence, notamment au travers des fonds choisis et du suivi apporté.

D’autre dispositifs existent, tels que la dette privée, les bouquets d’actions … accessibles pour nos clients uniquement grâce à notre statut de Conseiller en Investissement Financier.

• A long terme :

 Le contrat de capitalisation, avec sa fiscalité spécifique et avantageuse, nous permettra de sélectionner des fonds de qualité allant du fond Euros jusqu’à l’immobilier en passant par les actions et les fonds thématiques.

Et enfin l’immobilier : que ce soit sous forme de SCPI, de part de SCI ou en direct, plusieurs montages pertinents permettent notamment de développer parallèlement le patrimoine professionnel et privé.

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 Optimiser ma rémunération

Nous accompagnons le dirigeant dès la création de l’entreprise mais aussi aux différentes étapes importantes de la vie de cette dernière, souvent en partenariat avec les Conseils de l’entreprise (expert-comptable, notaire …) car en effet si le choix de la fiscalité de l’entreprise et le statut social de son dirigeant sont déterminants à la création, il peut être opportun de les faire évoluer afin d’optimiser le rapport rémunération/fiscalité/cotisations sociales.

La rémunération indirecte est un autre levier indispensable : PEE, PERECO, PERO, PERIN, intéressement, participation sont autant de solutions à notre main qui, lorsqu’ils sont bien maitrisés et dirigés, permettent de répondre pleinement à cet objectif.

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 Protéger mon activité et mes biens professionnels (en partenariat avec CAPEFFI)

Capeffi, notre cabinet de courtage spécialisé en risques professionnels vous accompagne :

• Multirisques professionnels
• RC pro et exploitation
• Décennale
• Autos du pro et flottes de véhicules
• Protection juridique professionnelle
• Responsabilité civile du dirigeant

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